Menü

Aktionen

Zurück | Ebene zurück

Mit dem ausgewählten Angebot lassen sich verschiedene Aktionen durchführen. Die einzelnen Möglichkeiten sind über den Hauptmenüpunkt „Aktionen“ erreichbar.

Als Projekt markieren

Ein Angebot kann als Projekt markiert werden, indem der Menüpunkt „Als Projekt markieren“ aufgerufen wird. Wird dieses Angebot später in einen Auftrag oder eine Rechnung umgewandelt, so wird bei allen neuen Vorgangstypen eine Rückwärtsreferenz auf dieses Projektangebot gespeichert.

Wurde ein Angebot bereits als Projekt markiert, so wird eine Fehlermeldung ausgegeben, wenn versucht wird, es erneut als Projekt zu markieren.

Technisch wird bei der Markierung ein Zusatzdatensatz in der Tabelle Projektangebot mit der selben ID-Nummer wie der Angebotskopfdatensatz gespeichert. Alle Aufträge, Rechnungen usw., die sich auf dieses Projekt beziehen erhalten im Kopfdatensatz eine Rückwärtsreferent im Feld ProjektID.

Lieferadresse auswählen...

Zu einem Angebot kann eine von der Rechnungsanschrift abweichende Lieferadresse festgelegt werden. Dies geschieht  entweder über das Aktionen-Menü oder über die kleine Schaltfläche in der rechten oberen Ecke des Eingabeblocks „Lieferanschrift“.

Nach Anwahl der Funktion wird zunächst der Matchcode der Rechnungsanschrift vorgeschlagen, jedoch um den Wert „-LF-“ ergänzt. Sind zuvor alle Lieferanschriften im Adressenstamm entsprechend angelegt worden, so kann durch Eingabe der Enter-Taste und dem Aufruf des Browsers (Strg+Enter) eine Liste der passenden Lieferanschriften ausgegeben werden.

Lautet der Rechnungs-Matchcode beispielsweise „MEIER“ so sollten die dazugehörigen Lieferanschriften z.B. „MEIER-LF-WIESBADEN“,  „MEIER-LF-MUENCHEN“ usw. benannt werden. Sie erhalten entsprechend eine Liste aller Lieferanschriften nach Städten sortiert ausgegeben.

Nach Bestätigen der Lieferanschrift können einzelne Zeilen der Lieferanschrift verändert werden.

Haben Sie keine festen Lieferanschriften, so können Sie z.B. die Rechnungsadresse selbst verwendet indem Sie vor der Suche den Wert „-LF-“ entfernen. Dies ist besser als eine Leere Adresse zu verwenden, da bei Statistiken, die über Lieferanschriften gehen, in dem Fall die Umsätze sinnvoll zugeordnet werden können.

Nachtext auswählen...

Zum Angebot kann ein Nachtext erfasst werden. Ein Nachtext ist ein Textbaustein, der zuvor in der Artikelverwaltung angelegt wurde. Sie können an dieser Stelle natürlich jeden beliebigen Artikel auswählen und den Langtext als Nachtext übernehmen. Der Nachtext wird standardmäßig nach der Endsumme ausgedruckt.

Der Menüpunkt ist nur aktiv, wenn der Angebotskopf im Modus  „Angebot Editieren“ ist.

Auswahl des Nachtextes

Den Textbaustein (=Artikeltext) können Sie durch Eingabe eines Textes in einem beliebigen Feld suchen. Nach Bestätigen mit der Enter-Taste wird der Langtext des ausgewählten Artikels als Nachtext übernommen. Soll der Text nachbearbeitet werden, so ist es einfacher den Nachtext direkt auf der Karteikarte „Texte“ auszuwählen.

Karteikarte „Texte“

Sie können diesen dann sofort nach der Auswahl überarbeiten und mit dem Angebotskopf speichern.

Angebotsnachtext

Nachtext verändern

Alternativ kann der Nachtext auch über die kleine Schaltfläche in der rechten oberen Ecke des Eingabeblocks „Angebotsnachtext“ ausgewählt werden.

Neu nummerieren der Angebotspositionen

Wenn Sie Lücken in den Positionsnummern haben, können Sie über diesen Menüpunkt alle Positionen dieses Angebots neu durchnummerieren lassen. Hierbei hat dann die erste Position die Positionsnummer „001“ und die nächste die „002“ usw. Alle Nummern sind dann fortlaufend.

Vortext auswählen...

Zum Angebot kann ein Vortext erfasst werden. Ein Vortext ist ein Textbaustein, der zuvor in der Artikelverwaltung angelegt wurde. Sie können an dieser Stelle natürlich jeden beliebigen Artikel auswählen und den Langtext als Vortext übernehmen. Der Vortext wird standardmäßig nach der Positionsüberschrift ausgedruckt.

Der Menüpunkt ist nur aktiv, wenn der Angebotskopf im Modus  „Angebot Editieren“ ist.

Auswahl des Vortextes

Den Textbaustein (=Artikeltext) können Sie durch Eingabe eines Textes in einem beliebigen Feld suchen. Nach Bestätigen mit der Enter-Taste wird der Langtext des ausgewählten Artikels als Vortext übernommen. Soll der Text nachbearbeitet werden, so ist es einfacher den Vortext direkt auf der Karteikarte „Texte“ auszuwählen.

Karteikarte „Texte“

Sie können diesen dann sofort nach der Auswahl überarbeiten und mit dem Angebotskopf speichern.

Vortext verändern

Alternativ kann der Vortext auch über die kleine Schaltfläche in der rechten oberen Ecke des Eingabeblocks „Angebotsvortext“ ausgewählt werden.

Angebostvortext 

Vortext verändern 

Zahlungsbedingungen auswählen...

Alternativ zu dem Menüpunkt im Aktions-Menü kann auch die kleine Schaltfläche in der rechten oberen Ecke des Eingabeblocks „Zahlungsbedingung“ verwendet werden.

Zahlungsbedingungen auswählen über Schaltfläche

Sie können in der Auswahl eines der gespeicherten Zahlungsziele auswählen und mit der Schaltfläche „OK“ bzw. mit der Enter-Taste bestätigen.

Zahlungsbedingung auswählen

Anschließend können Sie das übernommene Zahlungsziel direkt in der Angebotsmaske in Text- oder den Betragsfeldern verändern.

Preise brutto-orientiert

Standardmäßig arbeitet die EULANDA®-Warenwirtschaft netto-orientiert. Das bedeutet, dass alle Positionen in einem Angebot ohne MwSt sind. In der Endsumme wird dann die MwSt. auf den Gesamtbetrag aufgeschlagen.  Alternativ kann aber auch ein Brutto-Verfahren verwendet werden. Hierbei werden alle Einzelpositionen inkl. MwSt. ausgewiesen und am Ende wird die Steuer herausgerechnet und ausgewiesen.

Wenn Sie ein bereits erfasstes Angebot in den Brutto-Modus umschalten, kann sich aufgrund der anderen Rundung ein anderer Gesamtbetrag ergeben. Denn beim Bruttoverfahren muss jede MwSt . pro Position zweistellig ausgerechnet werden. Hierdurch können im Extremfall pro Position 1 Cent Differenz entstehen.

Zu beachten ist, dass im Brutto-Modus bei der Eingabe von Positionspreisen alle Angaben brutto,  also inkl. MwSt. sind. Benötigt ein spezieller Kunde ständig eine brutto-orientierte Darstellung, so kann dieser Modus im Adressstamm auf der erweiterten Karteikarte vorgewählt werden.

Der Modus kann im Angebot nur umgeschaltet werden, wenn sich das Angebot im Ansehen- oder Blätter-Modus befindet und es nicht schon Brutto-Preise enthält.

Preise netto-orientiert

Liegt ein Angebot mit Brutto-Preisen vor, so kann es über diesen Menüpunkt in Netto-Preise umgewandelt werden. Hierbei werden alle Positionen in Preise ohne Mwst. umgerechnet. Die MwSt. wird dann einmal am Angebotsende auf den Netto-Gesamtbetrag aufgeschlagen.

Durch diese Umrechnung kann der Angebots-Gesamtpreis vom vorherigen, leicht abweichen. Dies hängt damit zusammen, dass im Netto-Modus nur einmal eine Steuer gerundet werden muss.

Der Modus kann im Angebot nur umgeschaltet werden, wenn sich das Angebot im Ansehen- oder Blätter-Modus befindet und es nicht schon Netto-Preise enthält.

Dieses Angebot für einen neuen Kunden kopieren...

Über diesen Menüpunkt oder die Tastenkombination Strg+Q lässt sich ein vorhandenes Angebot für einen andern Kunden duplizieren. Der Menüpunkt kann nur aufgerufen werden, wenn sich das Angebot im Ansehen- oder Blätter-Modus befindet.

Nach Aufruf des Menüpunktes werden bis auf die Adressfelder alle Felder für die Eingabe gesperrt. In der Statuszeile (=Kopfzeile) wird dieser Modus mit Angebot Ansehen - Adresse auswählen, bzw. Angebot Blättern - Adresse auswählen gekennzeichnet. Sie können nun die Anschrift, an die das neue Angebot gerichtet sein soll mit den üblichen Methoden in allen farblich abgesetzten Feldern suchen.

Nach Bestätigen der Adressauswahl wird das Angebot mit allen Positionen kopiert und eine neue Angebotsnummer wird vergeben. Sie können nun beliebige Felder oder Positionen wie gewohnt verändern.

Dieses Angebot komplett in Auftrag umwandeln...

Über diesen Menüpunkt oder die Funktionstaste F12 lässt sich ein vorhandenes Angebot direkt in einen Auftrag umwandeln. Der Menüpunkt kann nur aufgerufen werden, wenn sich das Angebot im Ansehen- oder Blätter-Modus befindet.

Durch Aufruf dieses Menüpunktes wird das aktuelle Angebot in einen Auftrag umgewandelt. Alternativpositionen werden nicht in einen Auftrag übernommen.

Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden, es sein denn unter Zubehör/Einstellungen wurde auf Karteikarte Umwandlungen im Abschnitt Angebot nach Auftrag die Option Mehrmals umwandelbar abgewählt.

Nach erfolgreicher Umwandlung wird automatisch in das Modul Auftrag verzweigt und der neue Auftrag wird aufgerufen.

Dieses Angebot komplett in Rechnung umwandeln...

Über diesen Menüpunkt oder die Tastenkombination Strg+R lässt sich ein vorhandenes Angebot direkt in eine Rechnung umwandeln. Der Menüpunkt kann nur aufgerufen werden, wenn sich das Angebot im Ansehen- oder Blätter-Modus befindet.

Intern werden bei diesem Vorgang  ebenso ein Auftrag und ein Lieferschein angelegt. Das bedeutet, dass dieser Menüpunkt wie ein Makro arbeitet und auch alle Prüfungen durchgeführt werden, die bei einer manuellen Umwandlung in die einzelnen Vorgänge erfolgen würden.

Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden, es sein denn unter Zubehör/Einstellungen wurde auf Karteikarte Umwandlungen im Abschnitt Angebot nach Auftrag die Option Mehrmals umwandelbar abgewählt.

Nach erfolgreicher Umwandlung wird automatisch in das Modul Rechnung verzweigt und die neue Rechnung wird aufgerufen.